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周一下午,最终指导价发布时,增发债券的订单量超过59亿美元(包含承销商订单),预期发行规模为“最高4亿美元”。尽管发行价较初始价大幅缩窄60bps,最终订单量较峰值水平仅略微下降,超过53亿美元(13.25倍认购,包含承销商订单)。5.5%的定价水平也大幅窄于标的债券的二级价格:上周五收盘,增发标的bid在100.5,对应的到期收益率在6.04%。

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